Druhý najpredávanejší

Admin, 10.07.2012 - IAD Investments dosiahla za rok 2011 v čistom predaji čiastku 5,5 mil. eur. Podľa údajov týždenníka TREND (TREND TOP vo finančníctve, jún 2012) tak obsadila druhú pozíciu v kategórii domácich správcovských spoločností.

„V našom portfóliu ponúkame dlhodobo vysokovýkonné fondy s nízkou mierou rizika, čo sa prejavuje v silnej lojalite našich investorov. Svedčí o tom aj nízky spätný nákup podielov v minulom roku,“ vysvetľuje Pavel Smetana, predseda predstavenstva IAD Investments a dodáva: „Najpredávanejším bol Prvý realitný fond vo výške 12 mil. eur a Zaistený – IAD depozitné konto, kde sme zaznamenali predaj podielov okolo 4,3 mil. eur.“
Čistá hodnota majetku Prvého realitného fondu k 30.6.2012 je 37,6 mil. eur. Priemerná ročná výkonnosť fondu od roku 2006 (rok založenia) je 9,31% a v minulom roku dosiahla 4,19%. Na základe údajov mesačníka Forbes, zverejnených v januári 2012, získal Prvý realitný fond prvé miesto za trojročnú výkonnosť a druhé miesto za jednoročnú výkonnosť v kategórii špeciálnych fondov nehnuteľností. Je prvým realitným fondom z krajín bývalého Česko-Slovenska.
Zaistený – IAD depozitné konto patrí do kategórie eurových peňažných fondov. Ide o prvý zaistený otvorený fond, ktorý vyhlasuje pevne stanovený výnos mesiac vopred. Je bez akýchkoľvek výpovedných termínov, vstupných a výstupných poplatkov či poplatkov za vedenie účtu. Jeho čistá hodnota majetku k 30.6.2012 je vyše 6 mil. eur. Priemerná ročná výkonnosť fondu od roku 2008 (roku založenia) je 2,13% a 1,82% za rok 2011. Z hľadiska ukazovateľa Sharpe Ratio  je tento fond jednotkou na slovenskom trhu v kategórii eurových peňažných fondov. K 31.12.2011 sa jeho hodnota vyšplhala na 392,11. Má šesťnásobne lepší pomer výkonnosti a rizika ako jeho najväčší konkurent.
Objem spravovaného majetku IAD Investments vzrástol oproti roku 2010 z necelých 61 mil. eur na vyše 111 mil. eur, čo predstavuje 5,4%-ný nárast. Dôvodom je vstup na český investičný trh ako i akvizícia podielových fondov Allianz Asset Management k 14. decembru 2011. Za posledných päť rokov ide v poradí o tretiu akvizíciu po KD Investments (2009) a OTP Asset Management (2007).
(mk)